海盐国资3月30日起将发行10亿元7年期公司债
海盐国资3月30日-4月3日将发行10亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权，在存续期内前4年票面利率为7.16。海盐县国有资产经营有限公司3月27日发布公告称，公司下周一(3月30日)起将发行10亿元公司债券。根据公告，本期债券为七年期固定利率品种，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前4年票面年利率为7.16，在债券存续期内前4年固定不变；在本期债券存续期的第四年末，发行人可选择上调票面利率个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。发行人将在本期债券第四个计息年度付息日前的第10个工作日，在主管部门指定媒体上发布具体回售登记办法。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。登记手续完成后，即视为投资者已行使回售权，不可撤销。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券的发行期限为五个工作日，即自发行首日(2009年3月30日)至2009年4月3日。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公然发行。本期债券由发行人全资子公司海盐县旅游投资有限公司以位于海盐县澉浦镇黄沙坞东南侧、毗邻AAAA级风景名胜区南北湖景区的土地作为抵押资产，土地用途为商业、高级住宅用地，土地使用年限商业为40年、住宅为70年，土地使用权类型为国有出让土地，土地使用证号为海盐国用第号。经评估，该土地价值为251,074.48万元，为本期白癜风医治债券发行总额的2.51倍。根据盐政[2008]23号文，海盐县人民政府在未来7年预计将为发行人安排总计为15.6亿元的财政补贴，所需资金列入当年财政预算。如本期债券偿债基金未能按计划提取，则拨付至发行人的财政资金将优先用于补足偿债基金。在本期债券存续期内，中国建设银行股份有限公司海盐支行将在国家法律法规和银行信贷政策及规章制度允许的情形下，对发行人的生产经营给予信贷支持。当发行人产生临时性的偿债困难时，中国建设银行股份有限公司海盐支行将根据发行人的申请，依照内部规定程序进行评审，评审合格后，对其提供信贷支持。该信贷支持不属于变相担保的范畴。发行人将提早提国际白癜风医院取偿债基金用于本期债券的兑付工作，并在中国建设银行股份有限公司海盐支行建立偿债基金专用账户，同时聘请中国建设银行股份有限公司海盐支行作为偿债基金账户监管人，监管本期债券本息偿债资金的按时划付。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长时间主体信用等级为A 级，本期债券的信用等级为AA级。债券主承销商为华林证券，副主承销商为江南证券，分销商为东海证券、民生证券、恒泰证券。本期债券召募资金将全部用于嘉兴市海盐东段围涂工程、海盐县城乡供水一期工程、海盐县污水管工程、海盐县滨海新城安居工程，项目总投资为205,880.30万元。
